我们之前曾报道过特斯拉计划提前5年偿还其能源部（DOE）贷款的目标。该公司本周通过几个重要的筹款公告，朝着这个方向迈出了重要的一步。其中一部分，埃隆·马斯克（Elon Musk）本人正在向该公司投资一大笔钱（1亿美元）。当然，这些积极的声明（在最近几周特斯拉发布的其他所有声明中排名第一）都帮助提振了特斯拉的股价。这是特斯拉完整的新闻稿：

加利福尼亚州帕洛阿尔托-2013年5月15日-特斯拉汽车公司（NASDAQ：TSLA今天宣布在同时承销的注册公开发行中发行2,703,027股普通股和本金总额4.5亿美元的可转换优先票据，于2018年到期。此外，特斯拉还授予承销商30天的选择权，以购买最多405,454股普通股和总本金6750万美元的票据。

此外，特斯拉首席执行官兼联合创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）打算以相同的公开发行价格购买普通股，总购买价为1亿美元。在这笔款项中，约有4,500万美元将以普通股发行的方式购买，而约有5500万美元将直接从特斯拉以随后的非公开发行方式购买，这是由于《哈特-斯科特-罗迪诺法案》的等待期所致。

此次发行的总收益总额（包括授予承销商的选择权以及私募）预计约为8.3亿美元。特斯拉打算利用发行的净收益预付特斯拉从美国能源部获得的未偿贷款，支付可转换票据对冲交易的费用以及用于一般公司目的。

这些票据将可转换为现金以及特斯拉普通股（如果适用）。票据的利率，兑换价及其他条款应确定。

在发行票据方面，特斯拉打算进行可转换票据对冲交易和认股权证交易，这些交易通常有望防止稀释超过发行股票价格100％的费用。为了建立可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲，对冲交易对手或其关联公司预期在票据定价的同时或之后不久，包括某些投资者，就我们的普通股进行各种衍生交易。在笔记。

高盛公司（Goldman，Sachs＆Co.）担任发行普通股的唯一账簿管理人。高盛，Sachs＆Co.，摩根士丹利和J.P. Morgan担任票据发行的联席账簿管理人。

与证券相关的有效注册声明已于2013年5月15日提交给证券交易委员会。这些证券的发行只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。最终招股说明书增刊及随附的招股说明书的副本可通过电话从高盛（Goldman，Sachs＆Co.）获得：（866）471-2526；传真：（212）902-9316；电子邮件：[email protected]；或Attn高盛公司的标准邮件：招股部，纽约西街200号，纽约州10282-2198；来自Attn的Morgan Stanley＆Co. LLC：招股部，纽约州纽约市瓦里克街180号2楼，第二层10014，或通过电话（866）718-1649或电子邮件：[email protected]；或通过摩根大通证券有限公司通过电话：（866）803-9204；或发送电子邮件至c / o Broadridge Financial Solutions，地址为1155 Long Edge Avenue，Edgewood，NY 11717。

本新闻稿不构成出售要约或要约收购要约，在根据本规定进行注册或资格认定之前，要约，要约或出售不合法的任何司法管辖区也不得出售这些证券。任何此类司法管辖区的证券法。所提供的证券尚未得到任何监管机构的批准或不同意，也未根据注册声明，其中所包含的招股说明书或招股说明书补遗的准确性或充分性而通过。