知情人士告诉彭博社,尽管一些股东敦促该公司正式探讨出售工作并进行收购,但CDK Global Inc.本周正在接受部分私募股权公司的意向书。更广泛的竞争性拍卖。

彭博社在八月份报道说,该公司去年从自动数据处理公司(Automatic Data Processing Inc.)剥离出来,正在与摩根士丹利(Morgan Stanley)合作,探讨潜在的销售潜力。其中两名知情人士说,董事会可能在本周尽快审查任何出价。

知情人士说,在一个非同寻常的有限过程中,Hellman&Friedman和Blackstone Group LP是一小撮收购公司,被允许审查该公司的财务细节,该公司向汽车经销商提供信息技术。一位知情人士说,黑石不太可能竞标。知情人士说,凯雷投资集团(Carlyle Group LP),Apax Partners,Advent International和TPG迄今为止未能成功地以自己的潜在出价访问该数据,该人士要求匿名,因为该信息是私人信息。

一位知情人士说,一组银行已提供高达60亿美元的资金,用于CDK的杠杆收购。这位知情人士说,潜在的贷款人包括瑞士信贷集团,德意志银行,摩根大通和杰富瑞集团。

CDK和摩根士丹利的代表拒绝置评。Apax,Hellman&Friedman,TPG,Carlyle,Advent和Blackstone的发言人拒绝置评。

银行代表拒绝置评。

对冲基金

CDK每年创造超过20亿美元的收入,为全球26,000多家汽车和重型设备经销商提供技术。

该股今天在纽约市场上涨了6.5%,至53.18美元,使该公司的市值超过了80亿美元。截至下午2点,该股票的交易价格为51.06美元。

包括很小的溢价在内的收购要约将是今年最大的杠杆收购,超过了凯雷投资集团最近以80亿美元收购Symantec Corp. Veritas部门的协议。

同样在今天,CDK在监管文件中披露了在控制权发生变化的情况下对公司高级职员的遣散计划的修订。

知情人士此前曾表示,由于其强劲的经常性现金流量以及近期剥离后有机会大幅削减成本,私人股本可能会吸引该公司。

CDK的较小竞争对手是Reynolds&Reynolds,该公司于2006年被Vista Equity Partners私有化,并于2014年被Vista出售。

在上市第一年,CDK迅速将激进的对冲基金吸引到了其最大的股东之中。Sachem总部资本管理公司和Elliott Management Corp.公司以及Fir Tree Inc.公司位居前五名,其他许多公司也披露了较小的股份。其中三位知情人士说,一些对冲基金所有者一直在向该公司施压,要求它们进行正式拍卖,以使潜在的销售价格最大化。